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CRM

Sencillos pasos para montar un CRM con Trello

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¿Sabes como hacer el seguimiento a tus contactos? ¿Alguno de ellos tiene posibilidades de convertirse en tu cliente? ¿Tienes alguna herramienta que te ayude a trazar todo el proceso?

Trello es la herramienta perfecta para aquellas empresas que se están iniciando, o para las que no pueden permitirse un gasto elevado, en una herramienta de CRM. Es un forma sencilla y muy visual de gestionar todo el proceso. Una ventaja muy importante es que se puede trabajar de forma colaborativa, por lo que el equipo comercial puede compartir el mismo tablero y gestionar el proceso de forma conjunta. 

A continuación mostramos los pasos básicos para comenzar a utilizar Trello como un sencillo CRM, gratuito y con muchas posibilidades. Nuestra colaboradora Lara Mansur, nos muestra una opción muy sencilla para organizar el tablero y algunas funcionalidades más:

Tablero CRM

Lo primero que debemos hacer es organizar el tablero con las diferentes fases que serán de utilidad para el seguimiento de todo el proceso. Las fases se crearán mediante listas, es así como funciona la herramienta. Cada uno puede crear las que considere/necesite. En la siguiente imagen, mostramos una opción para su utilización como CRM.

Listas

Las listas que se han creado son:

  • Nuevo cliente: Cuando identificamos un posible cliente, lo traemos a Trello y creamos una nueva ficha para hacer su seguimiento. Una forma muy útil de hacerlo, es creando una plantilla que sirva para todos los clientes (en otra de las pantallas mostramos cómo hacerlo). Algo que es muy sencillo y práctico, es traer toda la información de ese cliente desde LinkedIn. De esta forma, integraremos ambas herramientas, y todo su potencial. Para ello, basta con arrastrar la información a la tarjeta de cliente creada. Es posible arrastrar la foto de perfil, las conversaciones que se han mantenido en la mensajería de LinkedIn, y en definitiva, todos sus datos. Todo se trabajará desde LinkedIn pero, estará actualizado en Trello. Lo único que tendremos que hacer es mover la tarjeta a cada una de las listas, en función de cómo vaya avanzando la relación con este contacto. 
  • Clientes potenciales lejanos: Son todos aquellos con los que no tenemos relación pero, podemos contactar mediante LinkedIn, página web, teléfono, etc.
  • Clientes potenciales cercanos: Son aquellos con los que hemos tenido alguna relación o son contactos de otros contactos.
  • Email enviado: Cuando hemos hecho una primera aproximación.
  • En contacto: Estamos en proceso, hemos mantenido algunas conversaciones, etc. 
  • Propuesta enviada: Hemos enviado al margen de mantener conversaciones, una primera propuesta, dossier, etc.
  • Cliente ganado: Podemos considerarlo un cliente de la empresa.
  • Cliente perdido: Cuando por el momento al menos, no forma parte de nuestra cartera de clientes interesados en nuestros productos/servicios. 

Plantilla Cliente

Algo muy interesante que permite Trello, tal y como avanzábamos previamente, es la opción de crear plantillas para cada contacto. Se introduce la información/campos que queremos recoger y después seleccionamos la opción de “crear plantilla”. 

Se crean las tarjetas según la plantilla que se seleccione, previamente personalizada. En esta imagen podéis ver un ejemplo para hacerlo.

Toda la información relativa al cliente se introduce en el apartado de descripción y todo lo que queramos dejar registrado, como conversaciones, de qué hemos hablado, información de interés, etc. lo haremos en el apartado de comentarios. 

Además, en este vídeo, podéis ver cómo enriquecer la ficha de cliente, incorporando toda la información que nos ofrece LinkedIn. Nuestro colaborador, Borja Rodrigo, lo explica de forma muy sencilla. 

Etiquetas

Esta funcionalidad es muy útil para, de forma muy visual, identificar aquello que consideremos relevante para cada tipo de contacto. En esta imagen, mostramos el menú para crear diferentes colores, en función del interés mostrado por el contacto. De esta forma, en el tablero, será fácil ver cómo está cada uno y, por lo tanto, tomar las decisiones necesarias y poner en marcha las acciones más adecuadas. Otra posibilidad, sería utilizar los colores para identificar la zona geográfica de cada contacto, de esta forma, se podrían asignar a cada responsable comercial del equipo, etc. Es importante conocer la funcionalidad, para que cada organización la utilice de la forma que mejor se adecue a sus necesidades.

Como podéis ver, compaginar el binomio LinkedIn y Trello es muy práctico y a la vez tiene mucho potencial. Os animamos a probar y ver qué opciones se adaptan mejor a vuestras realidades. Desde Cebek Digital, estaremos encantados de resolver vuestras dudas al respecto. ¿Qué opinais? ¿Os animáis a ponerlo en marcha?

Trello y LinkedIn: un CRM sencillo y gratuito

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¿Qué es Trello?

Trello es una herramienta colaborativa online que ayuda a mejorar la productividad y la organización de las empresas. Además, permite el trabajo en equipo en tiempo real, algo que hoy en día se ha convertido en imprescindible. Es gratuita (aunque también tiene diferentes planes de pago), muy sencilla de utilizar y visualmente atractiva.

¿Qué es LinkedIn y cómo podemos utilizarlo con Trello?

LinkedIn es una red social profesional. Tiene múltiples usos pero, uno de ellos puede ser conseguir conexiones del interés profesional de cada empresa para los objetivos de negocios establecidos (por ejemplo, vender, trabajar la imagen de marca, etc.). Para hacer este proceso de seguimiento, a través de diferentes fases, podemos utilizar Trello, que además nos permite hacerlo de forma muy sencilla. A través de Trello es posible ir identificando y guardando los diferentes contactos y realizar un seguimiento de cómo avanzan dentro del proceso de venta o de conversación.

¿Cómo integrar Trello y LinkedIn y utilizarlo como CRM?

En este vídeo os mostramos cómo poner en práctica este proceso y sacar el máximo partido a ambas herramientas. Nuestros colaboradores Lara Mansur y Borja Rodrigo, a través de una interesante conversación, explican los diferentes pasos a seguir para ello y algunos trucos:

 

Estad atentos a las formaciones que tenemos en marcha, ya que seguiremos trabajando el potencial que las herramientas de gestión y mejora de la productividad nos ofrecen de la mano de nuestros colaboradores.  ¿Qué os parece la integración entre ambas herramientas? ¿Conocíais de antemano estas posibilidades? Os leemos atentamente y atendemos las consultas que tengáis al respecto tanto en este post como a través de nuestro contacto info@cebek-digital.com

Aprendiendo sobre LinkedIn: sácale partido en tu estrategia de comunicación y venta

Aprendiendo sobre LinkedIn: sácale partido en tu estrategia de comunicación y venta

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¿Conoces LinkedIn? ¿Sabes cómo utilizarlo en tu empresa? Desde Cebek Digital te proponemos un itinerario compuesto por 4 píldoras o sesiones formativas, en formato vídeo, sobre «LinkedIn» para conocer los fundamentos de esta herramienta y entender cómo le puedes sacar partido en tu estrategia de comunicación y venta.

Son 4 vídeos (lo que hace que puedas verlos en cualquier lugar y momento) en los que, de una forma visual y muy práctica, damos respuesta a las claves a tener en cuenta en una estrategia exitosa en LinkedIn. El experto que dirige cada una de las píldoras es Borja Rodrígo, colaborador de Cebek, que además es quien imparte los talleres formativos sobre esta herramienta, habitualmente.

Los temas que se tratan en los vídeos son: el potencial de esta red social y su funcionamiento, la estrategia de atracción de contactos y de búsqueda de potenciales clientes y empresas objetivo, cómo diseñar un perfil de impacto y crear una red de contactos alineada con tu negocio y las claves para comunicar en este entorno profesional.

A continuación resumimos algunas de las ideas clave de cada uno de los videos:

  • Diseña una estrategia de atracción y de prospección en LinkedIn

Es una red social principalmente orientada para negocios B2B (empresas que venden a otras empresas). Las relaciones personales y la confianza entre cliente y vendedor son fundamentales y las que deciden los negocios que puedan surgir. El objetivo es estar en contacto con otras personas. ¿Para qué? para despertar oportunidades de negocio. Permite interactuar con personas que ya conocemos pero, también con otras a quienes sería complicado acceder de otra manera (por distancia, cultura, etc.). Nos permite posicionarnos como persona referente en el sector y despertar así posibles oportunidades de negocio. Además, nos permite comunicar, es un altavoz. Existen dos tipos de estrategias: Inbound Marketing (atraer personas para que se acerquen a nosotros, más lento pero, mayor ratio de éxito) y Outbound marketing (ir nosotros a buscar a personas, trabajo más ágil pero, ratio de éxito menor). El objetivo principal por tanto es atraer tráfico a nuestro perfil pero, ¿Cómo hacerlo? Si quieres conocer las 4 formas que nos presenta Borja y el esquema que sigue para ellos, no te pierdas este vídeo y solicita tu acceso.

  • Crea un perfil de LinkedIn que trabaje por ti 24×365

En este vídeo nos explica cómo acceder a nuestro perfil y cuáles son las secciones más importantes y relevantes a completar. La más importante de todas y la primera que se ve, es la presentación. En ella es necesario incluir una foto de perfil (está demostrado que un perfil con foto tiene 13 veces más posibilidades de que le acepten una invitación que uno que no la tiene) ya que genera confianza. Además es importante que tenga un aspecto profesional. Por otro lado, es primordial completar el “titular”, apartado vital para el posicionamiento SEO. Es necesario responder a  4 preguntas entre la sección de “titular” y “a cerca de”. Si quieres conocer cuáles son, adelantamos una; ¿a quién ayudas?. Además, nos habla de otras secciones como “tu panel”, campo “destacado” o la “actividad” y algunas otras no tan vitales pero, sí necesarias de ser completadas correctamente.

  • La gran herramienta de prospección y contacto con clientes potenciales

¿Qué tipo de contactos tenemos? ¿Cómo llegar a las personas adecuadas? Existen 3 tipos de contactos principales: Primer grado (yo les invito o ellos a mi, les puedo enviar mensajes), segundo grado (contactos de mis contactos de primer grado, les puedo invitar a conectar), tercer grado (muy lejanos, tendría que pedir a un contacto que contacte por mí). Además, podemos ser seguidores, borrar a los que no me interesen o bloquear a aquellos que no me interesan. En este vídeo además, Borja Rodrígo nos explica dónde nos encuentran y dónde podemos buscar contactos objetivo. Solicita tu acceso y conoce los 10 lugares que nos presenta y qué debemos hacer en cada uno de ellos.

  • Comunicando para ganar autoridad y generar confianza

¿Quieres saber cómo publicar en LinkedIn para llegar a la red de contactos?¿cómo comprobar que llegamos a nuestro público objetivo?. Es interesante tener en cuenta que tan importante es publicar como participar en las publicaciones de otros (podemos recomendar, comentar, compartir o enviar mediante mensaje privado). Existen dos tipos de entradas;  las publicaciones o post y los artículos. ¿Cómo escribirlas?, ¿Qué etiquetas utilizar?, ¿Qué elementos podemos añadir en una publicación?, ¿Qué resultados podemos medir? Si quieres dar respuesta a estas preguntas, este cuarto vídeo te ayudará a ello.

Si estás pensando en incluir LinkedIn en tu estrategia de comunicación, prospección o venta de tu empresa, te invitamos a darte de alta y solicitarnos el acceso a ellos. Estamos convencidos de que serán de gran ayuda.

Social selling, vender en redes sociales

Social Selling. ¿Podemos vender a través de las redes sociales?

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Aunque ahora mismo nos parezca mentira, no todo ha sido internet, el mundo no ha sido siempre digital y los canales de venta han evolucionado mucho en los últimos años. Repasemos algunos de ellos:

  • En el año 1600 aparece el megáfono, una herramienta que dio voz a los vendedores y les permitió atraer la atención de los clientes, hasta entonces, gritar y algún que otro cartel, en el mejor de los casos, era el único método conocido para hacer llegar los productos a los posibles consumidores.
  • En 1831 se inventa el timbre y con ello se inicia el tan conocido canal de venta “puerta a puerta”.
  • Alexander Graham Bell patenta en 1876 el teléfono, una de las grandes revoluciones ya que permitía la comunicación en tiempo real con los potenciales clientes. Por más de un siglo, ha sido uno de los canales más utilizados por los vendedores.
  • En el año de 1971 se envía el primer correo electrónico de la historia, uno de los principales canales todavía hoy en día.
  • Pero, ¿es suficiente? Según el «Estudio anual de redes sociales 2020» de IAB un 87% de los internautas de 16-65 años utilizan las redes sociales (25,9 millones de personas). Parece entonces que tenemos una opción interesante en ellas como canal de venta pero, es importante conocer cómo poder hacerlo.

El citado estudio también indica que las plataformas sociales pueden influir en la decisión de compra de las personas. El 59% de los encuestados afirma que investiga antes de comprar, sobre todo a través de Facebook (aunque Instagram está cogiendo fuerza con respecto a los datos del 2019) y el 44% declara que deja su opinión en las diferentes redes. Podemos decir, por tanto, que se han convertido en un medio sobre el que generar confianza (además, un 33% de los encuestados confía más en las marcas que tienen redes sociales), ya que nuestra audiencia cada vez está más acostumbrada a buscar, escuchar y compartir información para luego decidir qué y dónde comprar.

¿Qué es el social selling?

Se trata de conectar con posibles clientes aportando valor, comprendiendo el contexto de dicho cliente potencial y acelerando el proceso de compra. El objetivo final es convertir a los usuarios en nuestros clientes. En principio se puede llevar a cabo en cualquier red social, aunque es cierto que cada vez se relaciona más con Twitter y LinkedIn.

¿Cómo vender a través de las RRSS?

La pregunta no es si hay que estar o no en las redes para vender, si no cuál debemos elegir. Cada red social es diferente y tiene sus propios “códigos” y audiencia, por eso es preciso definir quién es nuestro público objetivo, conocer su perfil y qué red utiliza habitualmente. Interactuar con él en base a los insights que hemos obtenido y crear relaciones sólidas.

¿Tienes clara tu estrategia de venta a través de las redes sociales? Si aún tienes dudas sobre qué red social es la más adecuada para realizar contactos y negocios B2B o cuáles son los primeros pasos a tener en cuenta, te invitamos a visitar nuestra agenda formativa, ya que a menudo impartimos formaciones relacionadas con Linkedin, video marketing u otras redes sociales, orientadas a la venta. Además, no te pierdas la entrevista realizada a Borja Rodrigo, reconocido experto en marca personal y LinkedIn, en la que nos da algunos consejos sobre cómo vender a través de las redes sociales.