CRM

Sencillos pasos para montar un CRM con Trello

¿Sabes como hacer el seguimiento a tus contactos? ¿Alguno de ellos tiene posibilidades de convertirse en tu cliente? ¿Tienes alguna herramienta que te ayude a trazar todo el proceso?

Trello es la herramienta perfecta para aquellas empresas que se están iniciando, o para las que no pueden permitirse un gasto elevado, en una herramienta de CRM. Es un forma sencilla y muy visual de gestionar todo el proceso. Una ventaja muy importante es que se puede trabajar de forma colaborativa, por lo que el equipo comercial puede compartir el mismo tablero y gestionar el proceso de forma conjunta. 

A continuación mostramos los pasos básicos para comenzar a utilizar Trello como un sencillo CRM, gratuito y con muchas posibilidades. Nuestra colaboradora Lara Mansur, nos muestra una opción muy sencilla para organizar el tablero y algunas funcionalidades más:

Tablero CRM

Lo primero que debemos hacer es organizar el tablero con las diferentes fases que serán de utilidad para el seguimiento de todo el proceso. Las fases se crearán mediante listas, es así como funciona la herramienta. Cada uno puede crear las que considere/necesite. En la siguiente imagen, mostramos una opción para su utilización como CRM.

Listas

Las listas que se han creado son:

  • Nuevo cliente: Cuando identificamos un posible cliente, lo traemos a Trello y creamos una nueva ficha para hacer su seguimiento. Una forma muy útil de hacerlo, es creando una plantilla que sirva para todos los clientes (en otra de las pantallas mostramos cómo hacerlo). Algo que es muy sencillo y práctico, es traer toda la información de ese cliente desde LinkedIn. De esta forma, integraremos ambas herramientas, y todo su potencial. Para ello, basta con arrastrar la información a la tarjeta de cliente creada. Es posible arrastrar la foto de perfil, las conversaciones que se han mantenido en la mensajería de LinkedIn, y en definitiva, todos sus datos. Todo se trabajará desde LinkedIn pero, estará actualizado en Trello. Lo único que tendremos que hacer es mover la tarjeta a cada una de las listas, en función de cómo vaya avanzando la relación con este contacto. 
  • Clientes potenciales lejanos: Son todos aquellos con los que no tenemos relación pero, podemos contactar mediante LinkedIn, página web, teléfono, etc.
  • Clientes potenciales cercanos: Son aquellos con los que hemos tenido alguna relación o son contactos de otros contactos.
  • Email enviado: Cuando hemos hecho una primera aproximación.
  • En contacto: Estamos en proceso, hemos mantenido algunas conversaciones, etc. 
  • Propuesta enviada: Hemos enviado al margen de mantener conversaciones, una primera propuesta, dossier, etc.
  • Cliente ganado: Podemos considerarlo un cliente de la empresa.
  • Cliente perdido: Cuando por el momento al menos, no forma parte de nuestra cartera de clientes interesados en nuestros productos/servicios. 

Plantilla Cliente

Algo muy interesante que permite Trello, tal y como avanzábamos previamente, es la opción de crear plantillas para cada contacto. Se introduce la información/campos que queremos recoger y después seleccionamos la opción de “crear plantilla”. 

Se crean las tarjetas según la plantilla que se seleccione, previamente personalizada. En esta imagen podéis ver un ejemplo para hacerlo.

Toda la información relativa al cliente se introduce en el apartado de descripción y todo lo que queramos dejar registrado, como conversaciones, de qué hemos hablado, información de interés, etc. lo haremos en el apartado de comentarios

Además, en este vídeo, podéis ver cómo enriquecer la ficha de cliente, incorporando toda la información que nos ofrece LinkedIn. Nuestro colaborador, Borja Rodrigo, lo explica de forma muy sencilla. 

Etiquetas

Esta funcionalidad es muy útil para, de forma muy visual, identificar aquello que consideremos relevante para cada tipo de contacto. En esta imagen, mostramos el menú para crear diferentes colores, en función del interés mostrado por el contacto. De esta forma, en el tablero, será fácil ver cómo está cada uno y, por lo tanto, tomar las decisiones necesarias y poner en marcha las acciones más adecuadas. Otra posibilidad, sería utilizar los colores para identificar la zona geográfica de cada contacto, de esta forma, se podrían asignar a cada responsable comercial del equipo, etc. Es importante conocer la funcionalidad, para que cada organización la utilice de la forma que mejor se adecue a sus necesidades.

Como podéis ver, compaginar el binomio LinkedIn y Trello es muy práctico y a la vez tiene mucho potencial. Os animamos a probar y ver qué opciones se adaptan mejor a vuestras realidades. Desde Cebek Digital, estaremos encantados de resolver vuestras dudas al respecto. ¿Qué opinais? ¿Os animáis a ponerlo en marcha?

Trello y LinkedIn: un CRM sencillo y gratuito

¿Qué es Trello?

Trello es una herramienta colaborativa online que ayuda a mejorar la productividad y la organización de las empresas. Además, permite el trabajo en equipo en tiempo real, algo que hoy en día se ha convertido en imprescindible. Es gratuita (aunque también tiene diferentes planes de pago), muy sencilla de utilizar y visualmente atractiva.

¿Qué es LinkedIn y cómo podemos utilizarlo con Trello?

LinkedIn es una red social profesional. Tiene múltiples usos pero, uno de ellos puede ser conseguir conexiones del interés profesional de cada empresa para los objetivos de negocios establecidos (por ejemplo, vender, trabajar la imagen de marca, etc.). Para hacer este proceso de seguimiento, a través de diferentes fases, podemos utilizar Trello, que además nos permite hacerlo de forma muy sencilla. A través de Trello es posible ir identificando y guardando los diferentes contactos y realizar un seguimiento de cómo avanzan dentro del proceso de venta o de conversación.

¿Cómo integrar Trello y LinkedIn y utilizarlo como CRM?

En este vídeo os mostramos cómo poner en práctica este proceso y sacar el máximo partido a ambas herramientas. Nuestros colaboradores Lara Mansur y Borja Rodrigo, a través de una interesante conversación, explican los diferentes pasos a seguir para ello y algunos trucos:

 

Estad atentos a las formaciones que tenemos en marcha, ya que seguiremos trabajando el potencial que las herramientas de gestión y mejora de la productividad nos ofrecen de la mano de nuestros colaboradores.  ¿Qué os parece la integración entre ambas herramientas? ¿Conocíais de antemano estas posibilidades? Os leemos atentamente y atendemos las consultas que tengáis al respecto tanto en este post como a través de nuestro contacto info@cebek-digital.com